В маленьком приграничном городке, где закон — лишь формальность, sheriff Джон Дорси стоит на пороге увольнения, а его репутация находится в руинах. Его последняя попытка восстановить статус — это рисковая операция по похищению Эмили Раск, хладнокровной и беспощадной преступницы, которую он вменяет в серию тяжких преступлений.
Саймон Макнэлли, проведший десять лет в психиатрической больнице, пытается начать новую жизнь, но страдает от галлюцинаций и вынужден принимать лекарства. Его попытки устроиться на работу наталкиваются на непонимание и предрассудки. Однажды, наблюдая за соседским двором, он становится невольным свидетелем похищения молодой женщины.