Специализированный экипаж на высокотехнологичной подводной лодке отправляется в глубоководную экспедицию, чтобы изучить обнаруженный на дне океана объект, чья структура явно носит искусственное происхождение. Спуск в непроглядную тьму заставляет команду столкнуться с необъяснимыми аномалиями и нарушить давно установившийся порядок.
Действие разворачивается в мрачной сельской местности викторианской Англии, где каждый год, в особую ночь, тихие жители скрытых деревень сбрасывают человеческий облик и превращаются в голодных оборотней. В эту роковую ночь полицейский инспектор, сопровождающий подозреваемого в жестоком убийстве, вынужден искать пристанище в единственной на многие мили гостинице — старом, мрачном трактире.