Действие разворачивается в 1986 году. Семья Смерлов, проживающая в Пенсильвании, покупает на конфирмацию своей дочери старинное зеркало — тот самый артефакт, который 22 года назад привлёк в их дом Эда и Лоррейн Уорренов и чуть не принёс гибель их новорождённой дочери Джуди. Выросшая Джуди, унаследовавшая от родителей дар слышать и видеть потустороннее, пытается жить нормальной жизнью, но...
Великобритания начала XX века, эпоха Эдвардианской роскоши и скрытых социальных сдвигов. Семья Форсайтов, символ устоявшегося богатства и строгих принципов, живёт в уверенности, что их позиции нерушимы. Но под идеально отполированной поверхностью их существования начинают проступать трещины, вызванные столкновением с новыми временами, рвущимися изнутри и извне.
1996 год, Великобритания. Правительственные реформы в образовании угрожают закрытием старинной исправительной школы для мальчиков, и её директор Стив делает всё возможное, чтобы спанить учреждение. Однако под нарастающим давлением начинают проявляться тревожные признаки нестабильности в его собственном психическом состоянии, что ставит под вопрос его способность руководить.