Казалось бы, обычная американская семья сталкивается с кошмаром: их маленькая дочь Розали ведёт себя всё более угрожающе, а вокруг неё происходят странные и смертельные события. В отчаянии родители обращаются к экзорцисту, веря, что изгонят злый дух. Но правда оказывается куда страшнее: Розали не одержима — она сама источник зла, совершенное творение дьявола, чьё существование предвещает...
Действие разворачивается в школе, куда после долгих лет обучения на дому попадают Гарри и Ллойд. Их первая встреча, как и следовало ожидать, заканчивается столкновением лбами, но это лишь начало череды абсурдных событий. Пара абсолютно не адаптированных к обществу молодых людей становится идеальными кандидатами для хитроумной аферы, которую задумали школьный директор Коллинз и буфетчица мисс...