Молодая американка Лиза приезжает в тихий итальянский городок, чтобы взяться за сложную реставрацию старой картины XVI века, покрытой вековой копотью. Её работа требует предельной концентрации, но по мере того как она аккуратно открывает фрагменты изображения, с ней начинают происходить странные и пугающие вещи.
«После полуночи» — это изысканная и тревожная картина, где личная драма переплетается с элементами психологического хоррора. Главный герой, Хэнк, переживает болезненный разрыв после долгих лет совместной жизни. Вместо того чтобы погрузиться в отчаяние, он сталкивается с более конкретной и пугающей проблемой: каждую ночь к его дому подбирается нечто невообразимо страшное, оставляющее следы на...