Действие разворачивается в уютном, но суетливом поместье в Шотландии, где каждый день приносит новые приключения. Фрейзер, наблюдательный и мечтательный мальчик, с интересом следит за жизнью большого семейства, особенно за своими родителями: застенчивой матерью и гениальным, но рассеянным отцом, чьи изобретения чаще всего приводят к весёлым неприятностям.
Действие разворачивается в мрачном Эдинбурге начала XIX века, где наука о анатомии делает шаг вперёд, сталкиваясь с предрассудками и законом. Главный герой — амбициозный и бесстрастный хирург Томас Рок, одержимый стремлением к открытиям. Для своих экспериментов ему необходимы свежие трупы, но официально доступны лишь тела повешенных преступников.