В тихом американском городке рушится семья местного священника Генри и его жены Джуллит. Их брак застрял в рутине и невзгодах, а её отчаянные молитвы о помощи кажутся забытыми небесами. Но однажды к ней в дом спускается ангел по имени Дадли — весёлый, немного беспечный и неожиданно земной. Его миссия проста: воссоединить супругов и вернуть веру в их союз.
В туманных болотах Флориды происходит чудовищное преступление — зверски убита юная девочка. Скромный чернокожий работник Бобби Эрл Фергюсон, чья вина кажется очевидной местным властям, быстро оказывается за решёткой и получает смертный приговор. Однако случайность или провидение приводит к делу гарвардского профессора права Пола Армстронга, убеждённого в невиновности приговорённого.
Фильм Роберта Де Ниро, снятый по одноимённому мюзиклу Чаза Палмиери, переносит зрителя в атмосферу итало-американского квартала Нью-Йорка 1960-х. Девятилетний Калоджеро, сын автобусного водителя, случайно становится единственным свидетелем убийства, которое местный мафиози Сонни совершил из-за парковочного места. Под давлением полиции мальчик хранит молчание, и это решает его судьбу.