После рождения сына жизнь нью-йоркского антиквара Аполло кажется идеальной, но поведение его жены Эммы становится всё более странным и отстранённым. Когда она совершает ужасный поступок и исчезает вместе с младенцем, Аполло остаётся один на один с кошмаром. Его поиски ведут через самые тёмные и забытые уголки города — от мрачных переулков до загадочных поместий, где обитают существа из старых...
Бразилия, недалёкое будущее. Общество живёт по новым, технологичным религиозным канонам: для обращения к всевышнему существуют специальные кабинки-автоматы, а богослужения трансформировались в масштабные рейв-вечеринки. В этом мире главная героиня, Жоана, помогает супружеским парам преодолевать кризисы, предлагая им традиционные методы семейного консультирования.
В тихих уголках бразильских трущоб, где запах гниющего мусора становится частью воздуха, живут три мальчика — Рафаэль, Гато и Дьявол. Их мир ограничен горами отходов, едой, найденной в пакетах, и мечтами о лучшей жизни. Однажды, копаясь в куче мусора, они натыкаются на кожаную сумку. Внутри — не банальные монеты или старые часы, а нечто, что сразу привлекает внимание опасных людей.