1849 год. По пыльным дорогам Калифорнии, на фоне золотой лихорадки и сурового быта пионеров, катится покрытая пылью повозка. Внутри — мать и её маленькая дочь Фэйт, чьё прикосновение становится смертным приговором для любого живого существа. Мать, сломленная страхом и фанатичной верой, убеждена: в её ребёнке вселился демон.
В тихом техасском городке Ла-Рой живёт Рэй — незаметный менедер семейного магазина стройматериалов, чья жизнь крутится вокруг работы и жены-красавицы. Когда он узнаёт об её измене, отчаяние приводит его на край пропасти: с револьвером в руках он готов навсегда покинуть этот мир. Но судьба вмешивается в самый последний момент — незнакомец, принявший Рэя за киллера, предлагает ему крупный...