Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закадычные друзья, успешно выполнявшие самые рискованные задания. Их последняя операция в Гонконге, направленная на поимку международного преступника Генриха, обладающего deadly оружием, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих исчезает. После этого обоих агентов отстраняют от службы, обвиняя в провале.
Шестнадцатилетняя Скайлар живёт обычной жизнью, пока в преддверии Хэллуина не обнаруживает семейный секрет: её род на протяжении поколений был тайным обществом охотников на монстров. Обладая врождёнными способностями, она должна принять наследие и научиться управлять силой, но монстры, которых её семья долгие годы сдерживала, просыпаются и нацеливаются на новую цель — саму Скайлар.
Лорин, талантливая, но наивная девушка из провинциальной Индианы, с головой заточена в одной цели — поступить в элитную Чикагскую Школу Музыки и Танца. Её мир состоит из бесконечных репетиций, веры в справедливость таланта и простого плана: учиться, выступать, покорять Бродвей. Однако жестокий провал на вступительных испытаниях обрушивает все её надежды, оставляя перед выбором: вернуться домой...