Солнечные каникулы на пляже подходят к концу, но героям предстоит самое сложное испытание. Оказавшись в зачарованном месте, где реальность переплетается с мультяшной логикой, компания друзей сталкивается с чередой загадочных исчезновений и необъяснимых метаморфоз. Один из мальчиков внезапно пропадает, а одна из девочек обнаруживает, что ее голос превратился в писк.
Успешный автор, столкнувшись с творческим кризисом, решает incognito провести время в провинциальном городке, надеясь на тишину и вдохновение. Его планы рушатся, когда он встречает очаровательную местную жительницу — и между ними вспыхивает страстный роман. Однако счастью угрожает горькая ирония: незнакомка оказывается известной литературной критиком, чьи язвительные рецензии безжалостно...