Стэн, молодой человек, переживающий тяжёлый период после расставания с Кэти, принимает отчаянное решение — летит в Остин на выходные, надеясь «случайно» столкнуться с ней в её родном городе. Его план личной миссии рушится в момент прибытия: он обнаруживает, что его ближайшие друзья, Джефф и Кара, переживают серьёзный кризис в отношениях, который грозит их парам окончательным разрывом.
Рози Перес, звезда шпионских операций, подарила семье спокойную жизнь после выхода на пенсию. Но покой рушится в один миг, когда на их дом обрушивается атака высокотехнологичного террориста, жаждущего мирового господства. Теперь её пасынок и падчерица, обычные подростки, привыкшие к рутине, должны стать тем, кого они всегда подсмеивались — крутыми шпионами.
Бывший подающий надежды спортсмен, скатившийся до жизни бездомного, Гарри Хаусман получает второй шанс — работу тренера в школе. Его предшественник, занудный наставник, успел внунить ученикам устойчивое отвращение к теннису. Но Гарри — полная противоположность: он приходит с юмором, бесцеремонностью и полным отсутствием спортивного этикета.
Кармен и Джуни Кордовилы, прошедшие суровую школу шпионажа, теперь официальные агенты тайной организации. Их спокойной работе comes новый вызов: на пост директора назначают Донагана Гигглза, у которого есть двое детей-агентов — Гэри и Герти. Эти новички отличаются безупречной эффективностью, но их методы, лишённые всякой эмоциональности, вызывают раздражение у более опытных брата и сестры.