Конец 1950-х. Маленький городок Каюга в Нью-Мексико засыпает, пока почти все жители смотрят баскетбольный матч. На ночной смене остаются лишь семнадцатилетняя телефонистка Фэй, мечтающая о карьере в науке, и её друг Эверетт, ведущий местное радиошоу. Их тихая работа прерывается серией странных событий: телефонные звонки обрываются, а по одной линии вместо голосов идёт необъяснимый...
