Мультфильм 2004 года переносит зрителя в сказочную древнюю Русь, где живут не только простые люди, но и говорящие кони, а главные богатыри сталкиваются с проблемами, отдалёнными от привычных поединков. Герой истории, Алеша Попович, переживает серьёзное поражение: под натиском вражеской орды под предводительством грозного Тугарина Змея он вынужден согласиться на выплату дани.
