Лондон, начало 1960-х. В эпоху холодной войны и социальных потрясений судьбы нескольких людей переплетаются, приводя к взрыву, от которого сотрясается само британское правительство. Фильм детально воссоздает атмосферу времени, где за фасадом строгой морали и имперского величия скрываются личные страсти, слепая наивность и смертельная опасность.
Индия начала XIX века, эпоха британского правления. Капитан Уильям Сэвидж, только что женившийся на дочери местного полковника, сталкивается с ужасающей практикой — тайной сектой душителей, совершающей ритуальные убийства. После первых арестов полковник, лишённый веских доказательств, вынужден освободить подозреваемых.