Действие разворачивается в 1830-е годы, в период первых контактов между европейскими колонистами и коренным населением Новой Зеландии. Главный герой, вернувшийся на родину после долгих скитаний переводчик, мечтает о спокойной жизни в глубине острова, в краю, где до сих пор правят мощные племена маори.
Фильм переносит зрителя в мрачное средневековье, где вампиры, возглавляемые безжалостным Виктором, держат в рабстве племя ликанов. Среди рабов — Люциан, обладающий редкой способностью принимать человеческий облик. Его гнев на угнетателей и жажда свободы растут с каждым днем, особенно после встречи с Соней, дочерью Виктора, которая разделяет его мечты.