В мире тёмных сил и магии разворачивается необычная история о столкновении двух противоположностей. Злая организация под руководством харизматичного, но безжалостного офицера Миры методично уничтожает всё, что мешает её целям, сея страх и разрушение. Её главный противник — отважная волшебница Бякуя Мимори, неустанно сражающаяся за справедливость и защищая невинных.
Эпоха Тайсё. В горных лесах Японии, среди тишины и тумана, скрываются существа, которые выходят из тени с наступлением ночи. Это демоны, древние и жаждущие человеческой плоти. Жизнь Тандзиро Камадо, старшего сына в семье торговцев углём, рушится в одну ужасную ночь. Вернувшись с торговых дел, он находит дом в крови — вся его семья зверски убита.