Фильм рассказывает историю Ханны, молодой женщины, и её необычных детей — Амэ и Юки, которые с рождения обладают двойственной природой: они могут превращаться в волчат. После трагической гибели их отца, последнего представителя древнего рода оборотней, мама решает уехать из мегаполиса в заброшенный дом в сельской местности, чтобы защитить малышей от посторонних глаз.
