Аниме «Красавица и дракон» от культового режиссёра Мамору Хосоды («Милые твари», «Дитя погоды») — это современная интерпретация сказки о Красавице и Чудовище, перенесённая в эпоху цифровых вселенных. Главная героиня, скромная старшеклассница Судзу, годами молчит после смерти матери, с которой делила любовь к пению. Её единственный выход — писать песни в тишине.
Фильм рассказывает историю Ханны, молодой женщины, и её необычных детей — Амэ и Юки, которые с рождения обладают двойственной природой: они могут превращаться в волчат. После трагической гибели их отца, последнего представителя древнего рода оборотней, мама решает уехать из мегаполиса в заброшенный дом в сельской местности, чтобы защитить малышей от посторонних глаз.