После смерти жены и нескольких тюремных сроков за мошенничество Рэй живёт на окраине общества, занимаясь мелкими кражами. Его сына Тимми с детства воспитывает тётя Китти, которая решает выйти замуж и привозит мальчика к биологическому отцу, чтобы тот временно присмотрел за ним. Рэй, который только что задумал крупную аферу с поддельными монетами, видит в сыне нежелательную обузу, но вскоре...
Триллер Джозефа Рубена, вышедший в 1993 году, мастерски исследует тёмную сторону детской психики. На первый взгляд, двенадцатилетний Генри Эванс — образцовый сын, внимательный брат и обаятельный мальчик. Однако за его ангельской улыбкой и безупречным поведением скрывается хладнокровный садист, для которого жизнь — это серия жестоких экспериментов, а смерть — лишь интересный результат.