Фильм переносит зрителя в 1971 год, в жаркие barracks учебного центра Форт-Полк в Луизиане, где группа американских новобранцев проходит изнурительную подготовку перед отправкой на фронт во Вьетнаме. Центральная фигура — Роланд Бозз из Техаса, человек, глубоко презирающий абсурдность системы и саму идею войны.
Продолжение истории о невероятной дружбе мальчика и косатки. Джесси, уже повзрослевший, вместе с семьёй приезжает на побережье, где, по слухам, появляется одинокая косатка. Радость встречи с Вилли длится недолго — экологическая катастрофа грозит уничтожить всё, что они успели построить. Фильм, снятый в 1995 году Саймоном Уинсером, продолжает тему ответственности перед природой и силой...