Аль Пачино, Кристофер Уолкен и Алан Аркин в криминальной драме с остроумным юмором о двух ветеранах криминального мира. Их герои, отбыв долгие сроки, пытаются адаптироваться к изменившемуся миру, но прошлое не отпускает: один из них получает задание ликвидировать близкого друга. Вместо быстрого решения они отправляются в безумную Odyssey по ночному Лос-Анджелесу — посещают бордель, угоняют...
В Нью-Йорке 1959 года когда-то успешный продюсер Макс Бялысток, чье имя стало символом провала, сталкивается с полным фиаско. Случайная встреча с бывшим финансовым директором Лео Блумом, уволенным за перерасчёт бюджета, рождает циничную авантюру: получить кредит на постановку заведомо неудачного спектакля, а затем присвоить неизрасходованные средства после закрытия.