Действие разворачивается в Гонконге 1994 года, в период, когда китайская нация отстаивает своё культурное наследие. Легендарный герой, мастер боевых искусств, известный своим уникальным стилем, возвращается в родные края после долгой поездки. Случайная находка — древняя имперская печать — сталкивает его с могущественными противниками: иностранными силами, стремящимися навсегда вывезти артефакт...
Молодой Вонг Фей-Хун, чья дерзость и неуправляемость стали проблемой для отца, оказывается втянут в суровую школу жизни под началом своего дяди. Этот мастер, известный двумя страстями — крепкими напитками и жестокими методами воспитания, — берётся «выбивать дурь» из зазнавшегося племянника. Обучение превращается в испытание на прочность: иезуитские приёмы дяди, полные унижений и физических...
Китай, эпоха династии Цин. Жестокий клан Орлиного Когтя уничтожает школу Змеиного Кулака, оставив в живых лишь одного мастера — Пай Чен-Ченя. Судьба сводит его с бедным сиротой по имени Чиен Фу, который, рискуя жизнью, спасает учителя. Признательный мастер принимает юношу в ученики, намереваясь передать ему редкие и смертоносные техники своего стиля.