Действие разворачивается в далёкой древности, когда решения, принятые на поле боя, определяют судьбы целых родов на десятилетия вперёд. Много лет назад отзыв войск генералом Цяо привёл к гибели отца и деда Вэй Шао, посеяв семена неистовой мести. Спустя годы Вэй Шао, выживший в той резне, возглавляет грозное войско, готовое стереть с лица земли Яньчжоу, где правит семья его врагов.
Лин Хучун — непревзойденный мастер владения мечом, чье имя наводит ужас на врагов и вызывает почтение у единомышленников. Но усталость от бесконечных поединков и политических интриг заставляет его задуматься об уходе из мира боевых искусств, чтобы найти покой. В попытке изменить его решение, наставник преподносит ему в дар особый меч, символизирующий непрерывный путь.
Действие разворачивается в блестящей, но полной интриг столице китайской династии Тан. Янь Син, дочь наложницы из небогатого рода, с детства училась у отца-следователя и поступила на службу в Министерство юстиции, где её острый ум и умение читать улики быстро принесли репутацию. Её главная цель — находить истинных преступников, невзирая на статус.
После трагической гибели Вэй Усяня, основателя пути демонизма и старейшины Илина, его имя было обесчещено в летописях как всеобщего врага за защиту клана Вэньи. Его ближайший друг Лань Ванцзи, не веря в предательство, до сих пор скорбит о потерянном товарище. Судьба даёт второй шанс: Мо Сюаньюй, отверженный своим кланом, проводит ритуал, и сознание Вэй Усяня пробуждается в его теле.