Действие разворачивается в Японии в период Тихоокеанской войны. Три года назад в пожар в Токио погибла мать Махито, а теперь отец, занятый работой на оборонном заводе, женится на сестре покойной и отправляет сына в фамильное имение в глубинке. Мальчику предстоит жить в доме, где apart от редко появляющегося отца, его окружает беременная мачеха и пожилая прислуга.
Японская мелодрама с элементами фэнтези переносит зрителя в атмосферу прошлого, где личные чувства подчиняются воле семьи и общественных условностей. Главная героиня, Миюки, смиряется с вынужденным браком с Гэнъитиро, известным своей строгостью и отчуждённостью. Их совместная жизнь начинается как формальность, наполненная неловким молчанием и ожиданиями.
События разворачиваются в напряженные дни лета 1945 года, когда империя Япония, сломленная ударами войны, подписывает акт о безоговорочной капитуляции. На развалинах старого порядка генерал Даглас МакАртур, верховный главнокомандующий союзными силами, фактически становится правителем страны. Перед ним — колоссальная задача: восстановить контроль над Японией, избежать хаоса и одновременно...