После внезапной смерти маленького сына жизнь полицейского Андрея рушится. В отчаянии он замечает в соседнем квартале ребёнка, выросшего в среде наркоманов и насилия. Увидев в нём отражение своего потерянного мальчика, Андрей совершает отчаянный поступок — похищает малыша, чтобы дать ему ту жизнь, которую не смог обеспечить собственной семье.
Сказочное путешествие начинается с обычной детской тревоги: маленький Йохан не может смириться с исчезновением матери и решает отправиться на её поиски. Его путь приводит не в привычные места, а в удивительное и далёкое Царство Короля Перьев — волшебный мир, полный чудес и скрытых опасностей, куда не ведут обратные дороги.