Япония, конец XVI века. После гибели Ода Нобунаги страной правит безжалостный Тоётоми Хидэёси, который резко усилил социальное неравенство, поставил самураев над крестьянами. В этих суровых условиях появляется таинственный герой — Исикава Гоемон, ловкий и бесстрашный вор, который грабит богатых, чтобы помочь простому народу. Его символ — маска, скрывающая лицо, и бескорыстное сердце.
Японская школа «Судзуран» — это микрокосм, где власть добывается силой и хитростью. На протяжении всей её истории ни один ученик не осмеливался покорить вершину, символизирующую абсолютное главенство. Однако хрупкое равновесие рушится, когда появляется загадочный новичок Гэндзи, решивший бросить вызов неприкасаемому тирану Сэридзаве, годами держащему всех в страхе.
В глухих японских горах скрывается древняя школа, где с детства тренируют бесстрашных воинов. Их искусство — это не просто фехтование, а философия смерти, где выживает только сильнейший. После финального испытания, в котором десять выпускников сражаются друг с другом, остаются лишь двое. Им поручают тайную миссию: уничтожить трёх правителей провинций, чьи противоречия грозят вспыхнуть...