Действие разворачивается в 1940-е годы, когда мир погружен в хаос тотальной войны, а успех на фронте зачастую зависит от информации, добытой в тишине кабинетов. Фильм знакомит нас с талантливым математиком, чей гений позволяет ему совершить прорыв — взломать один из самых совершенных шифров врага. Этот триумф, однако, не приносит покоя, а становится билетом в мрачный и рискованный мир...
Действие разворачивается на фоне могущественной, но раздираемой внутренними конфликтами империи Хань. Римский полководец Луций с остатками своего легиона, сбившись с пути, оказывается вдали от дома, в土地ах, о которых римляне знали лишь по слухам. Параллельно судьба жестоко обходится с командиром отряда охраны Западного региона Хо Ань: предательство соседей и интриги при дворе лишают его свободы...