Когда боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника павшего государства Шан — принца Цзы Фа, — в Поднебесной вспыхивает новый конфликт. Узурпатор, убивший отца Цзы Фа и захвативший трон, теперь оживлён силой своей любовницы-демоницы. Жаждая полного господства, тиран направляет свой взор на царство Сицы — родной край восставшего принца, где скрывается мудрец Цзян Цзыя с могущественным...
Действие разворачивается в Китае 1920-х годов, где молодой британский бактериолог Уолтер Фейн и его жена Китти, светская красавица, оказываются вдали от цивилизации. Их брак, построенный на ошибках и взаимном непонимании, сталкивается с суровой реальностью: в провинциальном городе, куда они приехали, вспыхнула смертельная эпидемия холеры.