Весна 1945-го. Третья империя рухнула, оставив после себя не только руины городов, но и разбитые судьбы. В центре истории — двенадцатилетняя Лоре, чьи родители, видные члены СС, арестованы союзниками. Она становится единственной опорой для своих младших братьев и сестры. Их цель — далекая ферма на севере Германии, где живет бабушка.
Фильм фокусируется на малоизвестном, но поворотном периоде жизни юного Иоганна Вольфганга фон Гёте, который, пренебрегая изучением права по настоянию отца, мечтает о литературном творчестве. Его отправка в сонный городок Вецлар на скромную судебную должность кажется миром ограничений, но там происходит судьбоносная встреча с очаровательной Шарлоттой Буфф, уже помолвленной с другим.
Десятилетняя Лилли ведёт привычную жизнь, пока в её комнате не появляется таинственная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается talkative дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она предназначена стать следующей Великой Волшебницей. Но для этого ей необходимо пройти первое и самое важное испытание: злой маг Хьернимус готов совершить ритуал, который даст ему безграничную власть.
Нью-Йорк, Beginning of 2000s. На улицах города, среди индустриального запустения, находят четыре тела с необъяснимыми причинами смерти. Единственная нить, связывающая жертв, — каждый из них зашёл на сайт Feardotcom за 48 часов до гибели. Расследование поручают детективу Майку Рейлли, который вместе с доктором Терри Хьюстон из Министерства здравоохранения пытается понять природу этой цифровой чумы.