После девяти лет работы киллером Ин-нам, бывший оперативник южнокорейских спецслужб, собирается начать новую жизнь в Панаме. Его планы рушатся, когда он узнаёт, что его бывшая девушка убита, а их маленькая дочь похищена собственной няней. Отказавшись от спокойного будущего, он в одиночку пускается на поиски ребёнка, используя навыки и связи, приобретённые за годы службы.
Таиланд, эпоха древнего королевства Сиам. На троне — мудрая, но осаждённая интригами королева Хиджо Лангказуки. Её собственный племянник, принц Роэй, жаждущий власти, вступает в сговор с грозным предводителем пиратов, Чёрным Вороном, чтобы свергнуть тёщу. Их цель — захватить продвинутое голландское орудие, способное переломить ход войны.