На уединённом острове Медландия, куда стекаются со всего мира самые необычные существа, царит спокойная жизнь двенадцатилетнего Джима Пуговки и его приятеля машиниста Лукаса. Их мирное существование рушится, когда пиратская банда «Чертовая дюжина», считавшая себя покорительницей всех морей, узнаёт, что их заклятый враг — дракон миссис Зубоскрип — был обуздан.
