Англия, XIV век. Николас, священник, лишённый сана и вынужденный скрываться, находит приют среди бродячих артистов. Их путь лежит в небольшую деревню, потрясённую убийством мальчика. Местные власти быстро нашли виновную — молодую глухонемую женщину, которую обвиняют в колдовстве и приговаривают к смерти.
Действие разворачивается в 1984 году в промышленном городе на севере Англии, охваченном забастовкой шахтёров. В этой суровой, полной социальных конфликтов среде живёт семья Эллиотов, где традиции и грубый мужской труд считаются единственной нормой. 11-летний Билли, отправленный на бокс по стопам отца и брата, случайно попадает на занятие балетом и с первого же момента понимает — это его призвание.