Действие разворачивается в стенах консервативного военного училища в американском Юге, где в 1960-е годы попадает первый чернокожий курсант Уилл Маккензи. Фильм, снятый по роману Патрика Коннолли, исследует изнанку элитного института, где под лозунгом дисциплины и чести процветает негласный кодекс унижения и насилия.
Действие разворачивается на Ио, самом вулканически активном спутнике Юпитера, где человечество создало изолированный мировой край — шахтёрскую колонию «Конвейер». Это не утопия будущего, а аналог Дикого Запада в космосе: суровый, пыльный аванпост, затерянный в беззвучной пустоте, куда сбегают те, кто не выдержал правил Земли.