Эмир Кустурица создает красочный, почти сказочный мир цыганского анклава на берегу Дуная, где время течет по своим законам. Два старых барона, Матия и Зака, сохранившие уважение после decades вражды, сталкиваются с хаосом, который устроили их дети и внуки — безбашенный Деспот и его банда, а также утонченный Ганс с музыкальной мечтой.
Эмир Кустурица создаёт масштабную, сюрреалистическую сагу о бегстве от реальности. Действие разворачивается вокруг братьев Марко и Черного, которые во время оккупации Белграда организовали в подземельях тайную оружейную фабрику. Когда война заканчивается, Марко решает сохранить сект от возможных репрессий и скрывает правду от всех, включая собственного брата.