После того как ворота королевского замка Эренделла снова открылись для всех жителей, город с нетерпением ждёт первых за долгие годы общих праздников. Королевы Анна и Эльза с особой теплотой готовят грандиозное торжество для своих подданных, желая разделить с ними радость возвращения к нормальной жизни.
Два эльфа-шалуна, Уэйн и Лэнни, привыкшие к хаотичной, но веселой работе в «Секретной службе Санты», сталкиваются с задачей, которая ломает все их привычные схемы. Их бывший коллега Ноэл, теперь работающий угольщиком в отделе «Плохого поведения», предлагает им необычное сотрудничество. Он раскрывает существование тайной организации «Паинки» — элитных эльфов, чья миссия — исправлять последствия...
Эта короткометражка от Pixar Animation Studios, вышедшая в 2009 году, рассказывает историю подготовки к главному празднику года с неожиданной стороны. Специализированное подразделение эльфов под руководством Уэйна отвечает за то, чтобы дети по всему миру получили свои подарки, а Санта-Клаус — безопасный маршрут для полёта.