Пять лет прошло с тех пор, как катастрофический разрыв реальности открыл путь в наш мир существам из параллельного измерения. Эти инопланетные сущности, чьи мотивы и возможности остаются загадкой, постепенно трансформировали планету в опасную, непригодную для обычной жизни территорию. В этом новом, хрупком мире выживает бывший военный, чья главная задача — защита его дочери.
В мире, где сказки — не просто истории, а инструкция по жизни, существует таинственная Академия добра и зла. Сюда каждые четыре года привозят подростков, чьи будущие роли — героев или злодеев — предопределены с рождения. Когда две неразлучные подруги из обычного городка Софи и Агата оказываются на пороге этого заведения, их мир переворачивается.