В мире, где границы между сказкой и кошмаром стерты, трое монархов преследуют свои странные страсти, не подозревая, что их судьбы переплетутся в клубок боли и магии. Сластолюбивый правитель Одинокого Утеса похищает юную девушку, чья красота пробуждает в нем животную жажду обладания. Но даренная им любовь оборачивается уродством, а дарованная им роскошь — невыразимой тоской.
Действие разворачивается в футуристическом жилом комплексе высотой в сорок этажей, который стал самодостаточным городом в городе. Его жители — успешные профессионалы, творцы и богачи — наслаждаются всеми благами цивилизации: от супермаркетов до школ и бассейнов, полностью изолированные от унылого города-низа.
Экранизация одноимённого романа Жоржа Сименона, перенесённая в современность. Режиссёр Бенуа Жакоб создаёт напряжённую атмосферу, где неоновая эстетика и холодные пейзажи контрастируют с внутренним хаосом главной героини. История follows Даму, чья попытка осуществить мечту о море оборачивается кошмаром: она просыпается в роскошном авто незнакомца, рядом — мёртвый тело, а память отказывается...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.