После обычного визита к пациентке, студентки, ставшей свидетелем самоубийства, жизнь врача-психиатра Роуз Коттер превращается в непрерывный кошмар. Девушка, крича о преследующей её злобной сущности, заканчивает жизнь самоубийством с жуткой улыбкой на лице. С этого момента Роуз начинает видеть ту самую улыбающуюся фигуру в повседневных ситуациях — в кадре зеркала, на улице, в толпе.
Люси — талантливая скрипачка, чья жизнь кажется идеально упорядоченной и предсказуемой, пока её бывший парень в один миг не разрушает эту иллюзию, назвав её замкнутой и неспособной на настоящие чувства. Оскорблённая и задумавшаяся, она решает доказать ему и самой себе обратное, составляя список из самых безумных и рискованных поступков, которые когда-либо боялась совершить.