В Новом Орлеане молодая женщина, приехавшая на поиски своего пропавшего отца — вьетнамского ветерана, вынуждена обратиться за помощью к Ченсу Будро. Бывший морской пехотинец, а ныне безработный моряк, сначала сомневается, но вскоре обнаруживает, что отец девушки погиб при загадочных обстоятельствах.
Джефф и Джейн, элитные агенты ФБР и ЦРУ, мечтали о тихом семейном отдыхе в Новом Орлеане после рождения дочери. Однако их первая же прогулка с ребёнком оборачивается стычкой с вооружёнными грабителями, один из которых — местная легенда по кличке Смерть. Этот инцидент привлекает пристальное внимание лейтенанта полиции Сойера, который быстро распознаёт в новоприбывших известных федералов.