Александр Птушко создает в 1952 году уникальное для советского кино полнометражное фэнтези, вдохновленное новгородским былинным циклом о богатом гусляре-купце Садко. Картина открывает зрителя в мир, где реальность переплетается со сказкой, а обычное путешествие становится сагой, полной чудес и испытаний.
Середина 1930-х годов. После службы в танковых войсках на Дальнем Востоке Клим Ярко приезжает в родной украинский колхоз. Его ждет давняя любовь к Марьяне Бажан, но за время его отсутствия она превратилась в прославленную трактористку района, символ нового советского человека. У Марьяны много поклонников, и чтобы от них избавиться, она выдумывает роман с сильным, но ленивым и самоуверенным...