Действие разворачивается в ярком и опасном мире Гарлема 1930-х годов, где власть держат гангстеры, а ночные клубы — не просто развлекательные заведения, а настоящие крепости. В центре истории — Браун по прозвищу «Живчик», чья реputation красавца, отличного стрелка и possessor острого языка делает его одной из ключевых фигур в местной иерархии.
Филадельфия середины 1970-х. Рокки Бальбоа — скромный боксёр-полузащитник, который зарабатывает на жизнь не столько спортом, сколько работой на тёмного босса и редкими выступлениями в зале. Его жизнь — серые будни в плохой квартире, неудачи в личной жизни и ощущение, что он проходит мимо собственной судьбы.