Драма Сэма Мендеса разворачивается в эпоху Сухого закона, где за фасадом благопристойности скрывается кровавый мир организованной преступности. Главный герой, Майкл Салливан, ведёт двойную жизнь: он образцовый отец и муж, а по ночам — безжалостный исполнитель заказов босса мафии. Его мир рушится, когда старший сын, любопытство которого перерастает в ужас, становится свидетелем одной из «работ».
Фильм продолжает мрачную сагу о Кэндимэне, духе-мстителе, родившемся из жестокой расправы над рабом Дэниелом Робитайлом после Гражданской войны. Его легенда, пропитанная болью и местью, звучит в Новом Орлеане как страшная сказка: произнеси его имя пять раз — и он явится. История переносится в наши дни, где студентка Энни, исследующая родословную, обнаруживает, что она — прямая потомница...
В Лос-Анджелесе, горене, где кипит подпольный мир якудзы и непреклонная рука закона, судьба сводиит двух непримиримых врагов. С одной стороны — упрямый агент ФБР, следующий букве устава, но вынужденный действовать в серой зоне. С другой — холодный и расчётливый глава клана Якудза, для которого власть и выживание — единственные законы.