Молодая американка Лиза приезжает в тихий итальянский городок, чтобы взяться за сложную реставрацию старой картины XVI века, покрытой вековой копотью. Её работа требует предельной концентрации, но по мере того как она аккуратно открывает фрагменты изображения, с ней начинают происходить странные и пугающие вещи.
В этой визуально изысканной интерпретации классической сказки Карло Коллоди бельгийско-французско-итальянское творческое объединение переносит зрителя в атмосферу почти живого, но гротескного деревянного мира. История начинается с скромной мастерской, где одинокий Джеппетто, выстругав из необычного полена фигурку, неожиданно для себя обретает «сына».