Фильм Пола Мазурски, снятый в 1984 году, представляет собой глубокую и трогательную драму с элементами комедии и мелодрамы. Действие разворачивается вокруг скромного музыканта Владимира Иванова, чья жизнь в СССР ограничена строгими рамками и всеобщей подозрительностью. Его друг, цирковой клоун Анатолий, яростно ненавидит систему и мечтает о бегстве на Запад, но становится объектом пристального...
В атмосфере парагвайской диктатуры, где политические репрессии — обыденность, разворачивается история врача Эдуардо Пларра. Живущий в Буэнос-Айресе, он мечтает вернуться на родину и, главное, узнать о судьбе отца, находящегося в заточении. Шанс появляется через старого знакомого Леона, бывшего священника, работающего в подполье.