Хейли и Джеймс — влюбленная пара, чьи планы на первое совместное Рождество рушатся в мгновение ока. В порыве романтического порыва они тайно меняются билетами, чтобы неожиданно появиться в гостях у любимого человека. Однако их сюрприз оборачивается полной неожиданностью: на вокзале они не замечают друг друга, и каждый отправляется в абсолютно чужой, незнакомый мир.
В мире, где игрушки оживают, жил гений-изобретатель Джером Джангл. Его магазин «Джангл» был местом чудес, а последнее изобретение — волшебная игрушка, способная творить радость — казалось вершиной карьеры. Но предательство близкого человека разрушило всё: Джером потерял мастерскую, семью и веру в свои способности, замкнувшись в прошлом. Проходит годы.
Выход на свободу после долгого заключения — это шанс начать всё с нуля. Для закоренелого преступника Эдди Фрэнкса, чьё прошлое было вырезано из его памяти тюремной стеной, этот шанс кажется реальным. Он хочет оставить позади тень решёток, насилие и предательства, построить тихую жизнь. Но реальность бьёт без предупреждения.