В тихом Лисьегорске, где ничего не происходит, открывается участок №13, который быстро становится epicentrum событий. Сюда приезжают две молодые женщины — Аня, врач-терапевт, и Наташа, участковый оперуполномоченный. Их профессиональные пути пересекаются, но характеры и подходы к работе абсолютно разные: одна — точная и принципиальная, другая — импульсивная и смелая.
Драматический исторический сериал переносит зрителя в 1779 год — один из самых сложных и эмоционально насыщенных периодов царствования Екатерины Великой. Императрица, уже давно на троне, сталкивается с личным кризисом: её отношения с Григорием Потёмкиным, некогда безраздельно владевшим её сердцем и влиянием, холоднеют.
Москва, 1910-е годы. Город кипит в предчувствии грядущих перемен, где старые сословные перегородки ещё крепки, а новый спорт — футбол — остаётся увлечением преимущественно привилегированных классов. В этот мир из манёров и интриг с Волги прибывает Варлам — сильный, принципиальный, но необразованный бурлак, вынужденный бежать из родных краёв ради любви к девушке из высшего света.