В далёком прошлом правительственным агентам удалось предотвратить катастрофу, уничтожив последний образец смертоносного грибка-паразита, способного мгновенно подчинять себе носителей и стремительно размножаться. Все заражённые были ликвидированы, а сам организм помещён в сверхсекретное подземное хранилище, где его существование должно было быть навсегда прервано. Проходит восемнадцать лет.
После обычного визита к пациентке, студентки, ставшей свидетелем самоубийства, жизнь врача-психиатра Роуз Коттер превращается в непрерывный кошмар. Девушка, крича о преследующей её злобной сущности, заканчивает жизнь самоубийством с жуткой улыбкой на лице. С этого момента Роуз начинает видеть ту самую улыбающуюся фигуру в повседневных ситуациях — в кадре зеркала, на улице, в толпе.
Лето 2019 года становится для группы недавних выпускников финальным аккордом перед расставанием. Герои — типичные американские подростки, которые через несколько месяцев разъедутся по университетам по всей стране. Осознавая, что их беззаботная школьная жизнь подходит к концу, они сознательно решают сделать это лето максимально насыщенным.
Фильм предлагает глубокий психологический портрет трёх женщин, отбывающих пожизненное срок за серию жестоких убийств, совершенных по указанию харизматичного лидера секты Чарльза Мэнсона. История раскрывается через призму научного исследования: аспирантка, пишущая диссертацию об этом преступлении, лично встречается с заключёнными, стремясь понять механизм их тотального подчинения.