Лос-Анджелес. Лотти — агент под прикрытием, специализирующийся на заманивании преступников: наркоторговцев, маньяков, бандитов. Её работа — постоянный риск, баланс на грани, где любая ошибка fatal. После очередной операции, едва избежав смерти, её психика даёт сбой. В кафе, ожидая ремонта машины, она пьёт текилу, и в её одиночество вмешивается харизматичный незнакомец, предлагающий исполнение...
Семь лет спустя после трагических событий первого фильма, юный Дэмиен Торн живет в кругу богатой семьи, не подозревая о своем истинном происхождении. Ему тринадцать лет, и он вместе с дядей Ричардом, тетей и кузеном Марком ведет жизнь обычного подростка. Однако по мере взросления в нем пробуждается чудовищная сила, а вокруг него начинают происходить странные и смертельные случаи.