Волшебная изолированная страна Медландия, где живут необычные обитатели, становится домом для маленького мальчика, доставленного сюда почтальоном в загадочной посылке. Вырастая, Джим, прозванный Пуговкой, мечтает о больших приключениях за пределами своего острова. Его мечта сбывается, когда он знакомится с опытным машинистом Лукасом и его удивительным паровозом — машиной, способным...
Луна, дочь самого дьявола, скучает в аду от бесконечной рутины. Чтобы развлечься и выполнить семейный долг, её отец отправляет на Землю с чёткой задачей: соблазнить и погубить одного-единственного человека, доказав тем самым свою состоятельность. Однако реальность человеческого мира оказывается гораздо сложнее и интереснее, чем она представляла.